7月2日盘中简报（前半）

一、大盘：分化中降温

截至 10:03，全市场涨跌比 2.66（昨收 3.62），涨停 95 只（昨收 209 只，腰斩），跌停 6 只，平均涨幅 +1.01%。指数虽仍在红盘，但情绪指标全面弱化，属于典型的普涨次日分歧。

权重股内部分化：招商银行 +1.11%、兴业银行 +1.02%、贵州茅台 +0.27% 稳住指数；中信证券 -2.51%、中国平安 -0.91%、农业银行 -0.33% 拖后腿。昨天带涨情绪的证券板块整体 -1.46%，今天成了砸盘先锋。

二、连板高度：梯队完整，孤峰凸显

• 20 连板：益生股份（养殖业）—— 情绪最高标
• 16 连板：宁波色母（塑料制品）
• 15 连板：*ST 数源（房地产）
• 13 连板：兴业股份、华映科技
• 12 连板：争光股份（塑料制品）
• 11 连板：韶能股份（电力）
• 10 连板 3 只，9 连板 3 只，8 连板 3 只
• 5-6 连板扎堆 31 只 —— 中位梯队最厚

爆点方向集中在：塑料制品（16/12/10/6 连板轮番开花）、房地产（15/9/6）、化学制药、纺织制造、汽车零部件、文化传媒，加大量 ST/低价重组股。

三、主线切换：科技→消费+顺周期+化工

领涨行业 TOP15：纺织制造 +3.18%、影视院线 +2.47%、造纸 +2.45%、化学纤维 +2.40%、文化传媒 +2.37%、家居用品 +2.33%、电机 +2.26%、汽车零部件 +2.22%、塑料制品 +2.21%、养殖业 +2.02%、种植业 +1.97%、化学制品 +1.92%、服装家纺 +1.86%、物流 +1.82%、燃气 +1.80%。

领跌行业 BOTTOM10：元件 -2.69%、证券 -1.46%、通信设备 -1.21%、能源金属 -1.15%、其他电子 -0.95%、小金属 -0.92%、光学光电子 -0.89%、非金属材料 -0.84%、半导体 -0.79%、电子化学品 -0.76%。

这是典型的风格切换日：从昨天的科技+证券主线，切换到消费+周期+化工。资金正在从高位科技板块撤出，涌向低位顺周期与题材股。

四、风险：AI 硬件与光通信集体崩盘

昨日美股半导体大跌，今日 A 股 AI 硬件、光通信、存储、面板全线补跌，前期龙头几乎无一幸免：